美人鱼由染井真理扮演，以前居住在画家周边小河的美人鱼，在河水被严重污染后感染病毒，尽管被画家救到家里，可是感染的病毒严重，全身上下满是脓疱和蛆虫，要求画家把她病变的流程给画下来，最后惨不忍睹的去世，并留下来1个婴儿的胚胎。画家见到美人鱼去世惨象失去理智，将美人鱼的尸首砍得面目全非。
画家由齐木茂扮演，一名颓废的画家，一月前失去妻子，童年曾在河水见过美人鱼。之后救到美人鱼至家里浴盆，美人鱼因为病情恶化，最后去世。在美人鱼的祈祷下画下其病态的流程，画家见到这惨不忍睹的一幕，使劲的拿着刀去砍人鱼身体上的蛆，血水流到楼底下邻居家，邻居报案招来警察，并以杀害妻子的罪行被警察拘捕关进牢中。
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