郝运开一个私家宠物诊所，却由于一次猫咪配种偶然，偶然看到这一个世上有转换者存有。动物管理局带去郝运，但用多种办法都没法洗去他的记忆力，只能逼迫他进入动物管理局，变成警探。从此以后，郝运的日子发生了翻天覆地的转变，没想到，他的生活中到处都是转换者。孤单、恼怒、妒忌、固执己见、缺心眼儿，一桩桩小动物案子，让郝运意识到，转换者世间也无外乎柴米油盐酱醋茶、离合悲欢，专注于圆滑世故的郝运和战斗能力极强的吴爱爱组合而成队友，从水火不相容变为情迷意乱，就在火焰一触即发的时候，一件牵涉郝运身份的转换者惊天大案露出水面。
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